Mit der Schnittstelle efense connect d.velop documents for cobra läuft die Zusammenarbeit des Dokumentenmanagementsystems d.velop documents aus dem Hause d.velop und den CRM Systemen von cobra ab sofort Hand in Hand. Die Mehrwerte beider Lösungen werden miteinander verknüpft und sorgen für besonders effiziente Arbeitsprozesse und eine nahtlose Verwaltung sämtlicher Daten. Das spart Zeit und Geld!

Viele Prozesse im Büro lassen sich automatisch organisieren und strukturieren. Mit der Schnittstelle efense connect d.velop documents for cobra werden die Vorteile zweier robuster und beliebter Systeme jetzt gebündelt. Die cobra CRM-Systeme werden über die Adresspflege und Kundenhistorie hinaus so um zahlreiche Such- und Ablagefunktionen von d.velop documents angereichert. Dank der Schnittstelle aus dem Hause efense sind vollständige, elektronische Kunden-, Geräte- oder Serviceakten nur einen Mausklick weit entfernt.

Unterschiedlichste Dokumententypen wie eingehende Faxe, E-Mails, Briefe, Rechnungen oder Belege werden in cobra zu einer Adresse erfasst und an d.velop documents zur Archivierung übergeben. Dank der optionalen automatischen OCR-Texterkennung von d.velop documents werden diese Dokumente direkt automatisch zugeordnet und revisionssicher archiviert.

Auch in cobra verfasste Dokumente wie zum Beispiel Serienbriefe werden automatisch an d.velop documents übergeben; Felder die in d.velop documents vorgegeben werden müssen, können dabei einfach vorkonfiguriert werden.

Einmal abgelegt, sind sämtliche Dokumente sowohl aus d.velop documents als auch aus cobra heraus abrufbar. Besonders effizient ist darüber hinaus die konfigurierbare Suche: Bestimmte Dokumententypen lassen sich so schnell nach verschiedenen Kriterien filtern. Per Mausklick sind so zum Beispiel Lieferscheine eines Kunden direkt in der cobra-Dokumentenübersicht verfügbar. Aber auch Originaldokumente, wie etwa Word-Dateien, können aus cobra heraus geöffnet und weiterbearbeitet werden.

Mit efense connect d.velop documents for cobra arbeiten d.velop documents und cobra CRM Systeme Hand in Hand. Wann immer ein Adressdatensatz aufgerufen wird, stehen alle zur Adresse gehörenden Dokumente zur Verfügung und können auch weiter gefiltert werden; so suchen Nutzer bequem zum Beispiel nach Ausgangs- oder Eingangsbelegen und lassen sich die Inhalte über die kleine Voransicht zeigen.

Dank der Schnittstelle werden in cobra CRM Systemen geschriebene Dokumente automatisch an d.velop documents übergeben. Ein Importdialog zeigt optional dabei an, wo das Dokument abgelegt werden soll und welche Felder zwingend belegt sein müssen, damit die Zuordnung in d.velop documents stattfinden kann.

cobra zeigt nicht nur die Dokumente aus d.velop documents in einer Vorschau an - per Doppelklick öffnet sich aus dem CRM System heraus auch das Ursprungsdokument. Dieses lässt sich wie gewohnt bearbeiten und in einer neuen Version erneut ablegen (Revisionssicherheit)

Die d.velop documents Kundenakte hält alle Kundendokumente bereit. Dank efense connect d.velop documents for cobra erfolgt der Zugriff auf sämtliche Dokumente jetzt auch über cobra CRM Systeme.

Die Kenndaten für die verschiedenen Dokumentenarten lassen sich in der Schnittstelle vorgeben. Wird ein Dokument aus den cobra CRM Systemen heraus erzeugt und an d.velop documents übergeben, werden die Eigenschaften des Dokuments automatisch befüllt.